一个偶然的机会，让我和保险这个原来一直认为是骗人的行业结缘！ 在主体公司顺应国家保险姓保的概念，主要销售重疾险和医疗险种。在一次和一个同业11年的年轻人聊天中忽然有一些启示：人们都对万一有病有意外做好自己规划了，那万分之九九九的养老怎么安排的？目前的中国百姓，只靠社保不能富足退休，对于很多高净值人士的资产保全和传承又要如何解决？就这样我从新给我的保险职涯做了规划，果断进入永达理保险经纪公司，专业从事养老规划和资产保全传承方面。愿用我所学为各界有缘人规划未来！
永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准设立，总部设立在北京，是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8, 000万元，2014年11月台湾永达保经参股投资永达理，投资股权比例24.9%。
永达理成立以来，积极稳妥经营，走专业化、高端化发展之路，目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、山东、宁波、青岛、 四川、湖北、福建、河南共成立了15家分公司，及于昆山、常州、萧山、南京新街口、广州天河、东莞、佛山、湖东等地设立营业部，截止目前2018年，分公司及营业部总计38个网点。为广泛服务客户扎下坚实的基础。
2017年是永达理成立第6年，新契约达17.8个亿，同比成长123%; MDRT达成人数1,232人，位居世界第9名，同比成长96%;业务主管人数达5,658人，同比成长97%，公司2017年税后盈利18,800万元。
2018全年度新契约目标35个亿，主管人数10,500人，MDRT人数2,500人。 在今年多家分公司及营业部成立后，经营绩效已具经济规模，永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。
年度
新契 约FYP (万）
主管人数 (人）
营业收入 (万）
注册资本额 (万）
MDRT人数
(人）
MDRT 世界排名
2012
1,000
274
663
2,000
3
-
2013
3,700
381
2, 611
5,000
26
-
2014
10, 850
676
9, 950
5,000
95
90
2015
30, 700
1，197
22, 000
8,000
216
44
2016
80, 000
2, 868
61,674
8,000
627
15
2017
178, 000
5,658
162, 722
8,000
1,230
9
2018 (估)
350, 000
10, 500
320, 000
8,000
2,500
5 (估）
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